Obligācijas emitēs Invego grupas Igaunijas uzņēmums Invego Latvia OÜ, kas paredzējis emitēt līdz 4000 nodrošinātu obligāciju ar katras nominālvērtību 1000 eiro. Obligāciju termiņš — 4 gadi, un to fiksētā gada procentu likme — 11 %. Procentu izmaksa plānota reizi ceturksnī. Obligācijas ir nodrošinātas ar komercķīlu uz 100% SIA Invego Latvia kapitāldaļām. Obligācijas plānots kotēt Nasdaq Baltic First North alternatīvajā tirgū.
Baltijas privātie un institucionālie investori var iesniegt parakstīšanās rīkojumus visās bankās, kas piedāvā ieguldījumu pakalpojumus Baltijas valstīs, no 12. maija plkst. 10.00 līdz 22. maija plkst. 15.30. Obligāciju parakstīšanās rīkojumu iesniegšanas laiks internetbankā pēdējā dienā dažādām bankām var atšķirties, tāpēc aicinām obligāciju iegādi neatlikt uz pēdējo brīdi.
Obligāciju emisijā piesaistīto līdzekļu izmantošana
Invego, kas darbojas trīs valstīs ar vairāk nekā 30 attīstības projektiem, plāno emisijā piesaistītos līdzekļus ieguldīt nekustamo īpašumu projektu attīstībā Latvijā. Piesaistītais kapitāls nostiprinās uzņēmuma pozīcijas Latvijas tirgū, kur šobrīd tiek īstenoti 12 attīstības projekti — seši no tiem jau ir pārdošanas fāzē, bet vēl seši ir aktīvā attīstībā.
Obligāciju emisijā piesaistītos līdzekļus Invego plāno izmantot attīstības aktivitāšu finansēšanai, nodrošinot veiksmīgu būvniecības posmu īstenošanu un nepieciešamo līdzfinansējumu papildus banku aizdevumiem un esošo investoru finansējumam. Ieguldījumi ietver plānošanu, projektēšanu, mārketingu un būvniecības finansēšanu ar pašu kapitālu.
“Vairāk nekā desmit gadu darbības laikā Invego ir apliecinājis spēju veiksmīgi radīt pilnvērtīgas dzīvojamās ēkas un komercplatības, kuru vērtība laika gaitā pieaug. Šodien ir īstais laiks atbalstīt uzņēmuma paplašināšanos Latvijas tirgū, kurā mēs saskatām būtisku izaugsmes potenciālu,” saka Invego dibinātājs un grupas izpilddirektors Kristjans-Tūrs Vahi (Kristjan-Thor Vähi). “Mūsu līdzšinējā pieredze Rīgā rāda, ka nekustamais īpašums šeit šobrīd ir pieejamāks nekā Tallinā, pieprasījums ir lielāks, un klientu vēlme uzlabot dzīves kvalitāti strauji aug. Šogad Invego jau pārdod vairāk mājokļu Latvijā nekā Igaunijā.”
Latvijas tirgus potenciāls
Invego fokusējas uz dzīvojamajiem rajoniem Rīgā un tās apkārtnē, kur uzņēmums šobrīd būvē vairāk nekā 3 000 mājokļu ar kopējo platību 250 000 kvadrātmetri. Projekti ietver gan daudzdzīvokļu ēkas, gan rindu mājas, piedāvājot kvalitatīvu dzīvojamo nekustamo īpašumu dažādiem tirgus segmentiem.
“Mēs jau tagad esam viens no lielākajiem attīstītājiem Latvijas tirgū, un mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt 300 miljonu eiro pārdošanas apjomu,” skaidro Kristjans-Tūrs Vahi. “Ja salīdzina Rīgu un Tallinu, plānošanas procedūras Rīgā norit daudz ātrāk, kas nodrošina efektīvāku kapitāla izmantošanu.”
Latvijas tirgus Invego ir stratēģiski nozīmīgs, jo nekustamā īpašumu cenas Rīgā vidēji ir pieejamākas nekā Tallinā, kamēr būvniecības izmaksas ir līdzīgas. Turklāt vairāk nekā 90 % Rīgas iedzīvotāju joprojām dzīvo padomju laikā celtos sērijveida dzīvokļos, bet uz vienu iedzīvotāju izsniegto aizdevumu skaits Latvijā ir vairāk nekā divas reizes mazāks nekā Igaunijā, kas norāda uz acīmredzamu izaugsmes potenciālu.
Parakstīšanās piedāvājumam un investīcijas
Investori var iegādāties obligācijas, izmantojot Baltijas bankas, kas piedāvā vērtspapīru darījumu pakalpojumus. Lai parakstītos obligācijām, nepieciešams aktīvs vērtspapīru konts. Minimālā ieguldījuma summa ir 1 000 eiro. Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti 26. maijā, savukārt pirmā obligāciju tirdzniecības diena biržā paredzēta 30. maijā vai vēlāk. Obligāciju dzēšanas termiņš ir četri gadi no to reģistrācijas brīža — provizoriski 2029. gada 29. maijā.
Emisijas galvenais organizators ir AS LHV Pank. Juridiskās konsultācijas nodrošina advokātu birojs TGS Baltic.
Detalizēti piedāvājuma noteikumi ir pieejami uzņēmuma mājaslapā — www.invego.ee/investor
Aicinām reģistrēties investoru pasākumam, kas notiks 14. maijā plkst. 17.00 (ierašanās no plkst. 16.30) Invego birojā, Strēlnieku ielā 8, Rīgā.
Investoru vizītes ietvaros klātesošajiem būs iespēja ne tikai gūt ieskatu līdzšinējā Invego attīstībā un iepazīties ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, bet arī iegūt plašāku izpratni par Latvijas nekustamā īpašumu tirgus potenciālu. Vizītes laikā tiks sniegta plašāka informācija par gaidāmo obligāciju emisiju un tās galvenajiem nosacījumiem, kā arī būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus uzņēmuma pārstāvjiem.
Pasākumā piedalīsies: Kristjans-Tūrs Vahi (Kristjan-Thor Vähi), Invego dibinātājs un grupas izpilddirektors; Teniss Teinemā, (Tõnis Teinemaa), Invego finanšu direktors; Silvers Kalmuss (Silver Kalmus), LHV Pank parādvērtspapīru nodaļas vadītājs. Pasākumu moderēs Kaspars Peisenieks, Investoru Kluba galvenais redaktors. Pasākuma valoda: angļu
Lūdzam reģistrēties iepriekš – vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās saite: šeit
Invego ir mūsdienīgs nekustamā īpašuma attīstītājs, kas darbojas trīs valstīs un specializējas liela mēroga dzīvojamo rajonu un biznesa kvartālu izveidē ar integrētu pieeju, kas veido nākotnes pilsētvidi. Ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi dzīvojamo un komerciālo projektu veidošanā Invego grupā ietilpst vairāk nekā 30 uzņēmumu Igaunijā, Latvijā un Portugālē. Grupas ietvaros tiek īstenoti aptuveni 30 dažādi attīstības projekti. Invego ir attīstījis vairāk nekā 150 000 kvadrātmetru dzīvojamo un komerciālo platību, un vēl 450 000 kvadrātmetru ir attīstības stadijā.
Uzņēmums ieņem otro vietu starp nekustamo īpašumu attīstītājiem Tallinā un tās apkārtnē pēc pārdoto mājokļu skaita pēdējo piecu gadu laikā — kopumā pārdoti 900 mājokļi. Igaunijā lielākie Invego projekti ir nesen pabeigtie “Vana-Peetri”, “Tiskreoja” un “Tabasalu Kodu”, kā arī šobrīd attīstībā esošie “Luccaranna”, “Uus-Järveküla” un “Keila Pargikodud” dzīvojamo māju kvartāli. Uzņēmums ir attīstījis arī vairāk nekā 50 000 kvadrātmetru komercplatību.
Latvijas galvaspilsētā Rīgā uzņēmums attīsta dzīvojamo kvartālu “Vītolu Parks”, kā arī sadarbībā ar Reterra – projektus “Parka Kvartāls”, “Skanstes Rezidences” un “Miera Rezidences”. Pierīgā tiek attīstīti rindu māju kvartāls “Vide Ādaži” un lielapjoma projekts “Sirds Mārupē”.
Portugāles dienvidos Invego attīsta dzīvojamo rajonu “Silves Hills” 65 hektāru platībā ar 154 villām.